头部券商金融债相继落地!广发证券50亿金融债完成发行!



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  来源:南方都市报

头部券商金融债相继落地!广发证券50亿金融债完成发行!

  头部券商近日陆续刊登发行金融债券计划。广发证券今日发布公告称,公司于近日发行了广发证券股份有限公司2019年度第一期金融债券,金额50亿元。中信证券也公告称,7月23日起发行该公司第一期金融债券,计划发行规模为90亿元。

  1券商发行金融债提供流动性支持

  广发证券今日发布公告称,公司于7月19-23日在全国银行间债券市场发行了广发证券股份有限公司2019年度第一期金融债券,金额50亿元,期限3年。此前,人民银行下发了《中国人民银行准予行政许可决定书》,同意广发证券发行不超过50亿元人民币金融债券。广发证券是首批取得人民银行金融债券发行批文的两家券商之一。

  

  广发证券本次发行金融债券采用簿记建档、集中配售的发行方式,簿记管理人为工商银行,主承销商包括工商银行、中国银行、交通银行、招商银行、兴业银行和华夏银行。本次金融债获得了机构投资者的积极认购,发行利率为3.63%。本次金融债所募集的资金主要用于向中小非银机构提供流动性支持及补充流动资金。

  广发证券表示,“19广发证券金融债01”的成功发行,有效地丰富了公司的中长期融资渠道,有助于公司更好地发挥流动性桥梁作用、维护金融市场稳定运行,也将进一步推动公司各项业务的发展及市场影响力的提升。

  中信证券发布公告称,7月23日起发行该公司第一期金融债券,计划发行规模为90亿元。。中信证券业表示,此次募集资金主要用于疏解市场流动性风险、支持实体企业债务融资及用于公司的流动性管理。

  2券商融资渠道扩宽!

  事实上,在头部券商获准发行金融债之前,已有多家券商公告短融余额上限提升。

  6月中下旬,监管部门联合召集多家大银行和头部券商开会,给予非银机构一定的融资支持,包括提高部分头部券商短期融资券余额上限、对券商发行金融债进行松绑。短融余额上限提高和金融债发行直接为大型券商补充流动性,优化非银机构杠杆结构。

  今年二季度券商短融发行量大幅增加,特别是4月份出现发行小高峰,净融资额较去年年底有所回升。在新增短融发行的券商中,大中型券商是短融发行的主力。从发行期限上看,绝大多数期限为3个月,且表现出滚动发行的规律,说明短融已经成为大型券商新的、固定化的融资工具。

  

  广发证券非银团队认为,核准发行金融债和提高短融规模,丰富了券商融资工具,降低了融资成本,有助于提升证券行业整体杠杆倍数,头部券商具有先发优势。

  采写 南都记者 周亮

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